Notre Processus de Planification Financière
En tant que vos planificateurs financiers, nous:
- Évaluer votre situation financière et analyser la suffisance de vos actifs pour soutenir votre mode de vie actuel et futur
- Élaborez des étapes pour atteindre vos objectifs financiers, notamment:
- Déterminer une stratégie d'investissement appropriée et fiable pour vous permettre, par exemple, d'épargner pour les études de votre enfant, une nouvelle maison ou une retraite confortable
- Utiliser des stratégies fiscales pour réduire vos dépenses globales
- Vous aider à organiser et simplifier vos finances
- Évaluer les risques pour vos objectifs financiers déclarés et mettre en place des plans pour laisser un héritage à vos proches
- Mettre en œuvre votre plan financier
- Surveillez votre plan et vos placements de façon continue
- Vous aider à prendre des décisions financières prudentes après des événements bouleversants, comme un divorce, une maladie ou un changement d'emploi
- Travailler avec un réseau de professionnels ayant une expertise dans les domaines suivants :
- Droit fiscal, familial et successoral
- Comptabilité
- Services bancaires et hypothécaires
Traditionnellement, nous sommes rémunérés par les institutions financières qui gèrent les portefeuilles de nos clients. Alternativement, nous pouvons discuter d'une approche payante.
Surveillance Continue et Accessibilité
Vos investissements sont suivis régulièrement. Lors de vos réunions régulières, nous examinerons la performance de vos investissements et votre plan financier.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Desjardins Sécurité financière Investissements inc. (« DSF Investissements ») ne fournit pas le service de planification financière et ne supervisera pas cette activité. Vous ne devriez pas compter sur DSF Investments pour l'examen du plan. DFS Investments ne facture ni ne reçoit de frais pour ce service et ne sera pas responsable des erreurs ou omissions. Ce service de planification financière est effectué uniquement par l'intermédiaire de Trio Financial Planning.