À Propos TRIO
Vickie Snow, B.A., CFP, CLU
Certified Financial Planner®
|
Dans un monde de possibilités infinies, d'informations illimitées et de temps limité, il est essentiel de travailler avec un professionnel qui considère les opportunités, pèse les risques et se soucie profondément du résultat. Au fil des ans, Vickie a travaillé avec des clients de tous les horizons pour les aider à atteindre la tranquillité d'esprit financière. Chaque individu et chaque famille est unique et nécessite des stratégies personnalisées dans un certain nombre de domaines, notamment l'optimisation des investissements, la réduction des impôts, la planification des risques et la planification successorale. Elle s'efforce d'établir et d'entretenir une relation personnalisée avec chaque client afin de l'aider à naviguer à travers des choix importants, à identifier les risques potentiels et à atteindre ses objectifs financiers. Vickie a obtenu son titre de CFP en 2002 et son assureur-vie agréé en 2008. Depuis, elle est membre d'Advocis et de FP Canada, faisant la promotion du professionnalisme et de l'éducation en planification financière. Elle adhère à un code de déontologie professionnel et remplit les exigences annuelles de formation continue pour rester au courant des stratégies de planification et des tendances financières actuelles. Elle a également fait du bénévolat auprès de FP Canada pendant de nombreuses années en travaillant avec l'équipe des examens. En 2011, Vickie et ses collègues de longue date ont décidé de lancer TRIO Financial Planning. Associés au courtier en placement Desjardins Sécurité financière Investissements inc., ils s'entraident dans la quête d'offrir des services holistiques de planification de la retraite, de la fiscalité et de la succession combinés à des stratégies de placement et d'assurance appropriées. Vickie est agréée pour les fonds communs de placement dans les provinces de l'Ontario et du Québec, et est agréée pour l'assurance vie et maladie dans la province de l'Ontario. Vickie comprend l'importance de développer une vie équilibrée ainsi qu'un plan financier réalisable. Déterminée à aider ses clients à atteindre la sécurité financière, elle est fière que les clients aient confiance dans leur relation et dans le processus. Elle attend avec impatience les réunions avec les clients pour en savoir plus sur les succès, les défis et tout le reste. Dans ses temps libres, Vickie aime la compagnie de ses amis et de sa famille, lire, jouer au golf et voyager. |
Les fonds communs de placement sont distribués par l’intermédiaire de Desjardins Sécurité financière Investissements inc.
DesjardinsMD et les marques associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.